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台灣銀行業組成概況
外國銀行在台分行統計
根據銀行局統計，截至2025/6本國銀行(含外資子行)共38家、外國銀行在臺分行(僅計入Head Office)共28家，另外還有3家大陸地區銀行在臺分行，有興趣研究更詳細資料者，可至銀行局做查閱。
截至2025/6，外國銀行在臺分行(僅計入Head Office)以國家別計，Top3為美國6家、法國4家、日本及新加坡各3家，若以淨值計，Top5依序為瑞穗(262億元)、三菱日聯(215億元)、三井住友(146億元)、BOA(125億元)及星展(69億元)，大家熟悉的花旗為第17名(29億元)、渣打第20名(20億元)、匯豐第22名(18億元)，多數人看到這個排名應該會嚇一跳，因為和直覺上的認知對不起來，不過其實是該排名僅計入分行，不包括子行，而星展、花旗、渣打及匯豐在台灣均有規模可觀的子行業務。
外資子行表現分析
外資子行在銀行局的統計上，是放在和本國銀行比較的表格，若以淨值計，花旗第17名(983億元/下轄無分行)、星展第18名(981億元/67家分行)、匯豐第23名(643億元/26家分行)、渣打第27名(524億元/51家分行)，這樣和大家的直覺應該比較相近一點了。
| 銀行名稱 | 排名 | 淨值(億元) | 分行數 |
|---|---|---|---|
| 花旗 | 17 | 983 | 0 |
| 星展 | 18 | 981 | 67 |
| 匯豐 | 23 | 643 | 26 |
| 渣打 | 27 | 524 | 51 |
本國銀行競爭力排名
而38家本國銀行中，包括4家外資子行與3家網路銀行(LineBank、將來、樂天)，若以淨值計，Top5為臺銀(5,040億元/163家分行)、中信銀(3,879億元/154家分)、兆豐銀(3,501億元/107家分行)、國泰世華(2,947億元/164家分行)及富邦銀(2,922億元/178家分行)。
獲利能力比較
若以稅前獲利計，2025上半年Top5為，第一名中信銀(328億元)、第二名國泰世華(279億元)、第三名富邦銀(228億元)、第四名玉山銀(198億元)、第五名兆豐銀(182億元)，外資子行依序為匯豐(63億元)、花旗(58億元)、星展(52億元)及渣打(28億元)。
| 排名 | 銀行名稱 | 淨值(億元) | 分行數 | 2025上半年稅前獲利(億元) | 獲利排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺銀 | 5,040 | 163 | – | – |
| 2 | 中信銀 | 3,879 | 154 | 328 | 1 |
| 3 | 兆豐銀 | 3,501 | 107 | 182 | 5 |
| 4 | 國泰世華 | 2,947 | 164 | 279 | 2 |
| 5 | 富邦銀 | 2,922 | 178 | 228 | 3 |
從上述資料可粗糙的結論出(1)要有規模又有效率，才能稱做Tier1銀行；(2)就獲利面而言，外資銀行於台灣的影響力越來越小。
這十餘年台灣銀行業的江山變遷
外資銀行昔日優勢
還記得十幾年前從科技業轉任銀行業時，多數優秀的商管院學生如果要投身銀行業，通常以花旗、匯豐及渣打這御三家外資MA做為求職首選(後來崛起的星展，也可算入第四家)，一方面是薪資待遇佳、年假多，另一方面是品牌聲量高過本國銀行一階。當然了，有些更天縱英才的同學直接投入頂尖投行及顧問公司，不過數量太少，就不另外討論。
制度影響與技術導入
會有這樣的現象，主要來自於台灣銀行的現代制度多數來自外資銀行，包括分行制轉換成專業分工制、信用評等模型的建立與應用、客群分層細緻經營、跨售(有些銀行會假掰一點稱為整合行銷)、MA制度(花旗為台灣首家，孕育了台灣金融界一大票CEO)等等，乃至於這幾年採用IRB法計算計算資本(6家DSIBs+玉山銀申請適用)，族繁不及備載。
本國銀行快速追趕
但近十餘年，本國銀行急起直追、快速複製，除了挖角外資銀行C-level高管空降，也聘請顧問公司導入外資銀行制度，且本國銀行還有外資銀行沒有的優勢(有空的話，再開一篇章談)，使得外資銀行與本國銀行的競爭力gap越縮越小，甚至被反超。白話來說，外資銀行會的，現在不少本國銀行也都學得七七八八了，剩下的二二三三不是正在學，不然就是評估後不想學(寫給行內人看，懂得就懂)。
數位轉型挑戰
再加上這幾年數位轉型及AI浪潮大起，銀行被迫投入大把大把的銀子在IT基礎工程(幾十億到佰億元等級)，瀰漫一種invest or die的市場氛圍，導致有些外資決定不願意陪玩下去，於是要嘛全面撤退，要嘛只保留法金和資本市場業務，因為這兩塊需投入的IT資源相對少，養的人也不用太多，且相對本國銀行還是有競爭優勢(全球布局廣，可做很多本國銀行無法做的案子或交易)。
地緣政治風險考量
另外，更為核心的議題是，有些外資經審慎評估後，認為台灣位處地緣政治高度敏感區，且越來越敏感，衝突看似一觸即發，站在全球資源投放與宏觀風控的角度來看，趁價高時賣掉在台業務，是再正確不過的財務決策。從2016年澳盛、2022年花旗均將個金業務賣給星展，或多或少也和上述兩點有關。
那至於為何星展都吃？我的猜測是星展對於地緣政治的判斷和西方系銀行有差異，此外星展也是很願意投入IT基礎工程的銀行(有興趣瞭解更多的，可自行google)，只不過M&A後的整合似乎還沒有看到太明顯的綜效。
職涯發展機會比較
不過也不是說外資銀行的職缺就沒有競爭力，至少以MA或交易室職務而言，現在仍是屬於很有競爭力的頂尖職缺，且具有亞太區、甚至是全球的培育資源及network，這是本國銀行短期內難以企及的。但包括中信金、國泰金、富邦金及玉山金這幾家銀行經營的有聲有色的民營金控，由於制度日趨完善、國際市場快速拓展(沒有新戰場，就難有新位置升官)及薪資顯著的提升，已有能力叫板外資銀行MA，尤其是中信銀，我個人覺得，中信銀在海外業務上，無論是據點數(2025/6共215處國外分支機構，遠高於第二名國泰世華的68處)或市場參與度(尤其是個金業務)，已和本國其他銀行處在不同量級及思維層次了。
工作、家庭兩頭燒，可用時間實在有限，今天這篇就先到這囉！
